Netbook成为欧洲PC市场救世主

根据市场研究机构Gartner的最新统计,2009年第一季欧洲PC出货量微升0.7%;而如果没有Netbook,或称迷你笔电,该市场恐怕仍将呈现负成长。
受到全球经济危机影响,企业PC用户大规模抑制新采购;Gartner的数据显示,本季企业用PC市场较去年同期缩水20%。在消费性市场虽未见减少采购情况,但消费者倾向采购已主导PC多年的笔记型计算机,特别是迷你笔电/Netbook。
以欧洲各国来看,法国与德国分别取得个位数字成长,英国市场表现则最糟,衰退了5.1%;不过Gartner的统计显示,Apple在英国的销售成绩特别好,挤走了Fujitsu Siemens晋身当地前五大PC品牌之一。
以各品牌来看,Acer与Dell分别是大赢家与大输家。拜Netbook风潮之赐,Acer第一季出货量较08年同期成长32%,市占率由16.9%扩张至22.1%。至于Dell则遭受英国、企业用PC与桌上型等三大市场业绩不佳的打击,出货量下滑22%,市占率则由13.1%缩水为10.6%。
以品牌排名来看,HP第一季出货量虽仅成长1.2%,仍维持龙头厂商地位不坠,市占率高达22.7%;全欧排名第二的厂商是Acer,Dell第三,Toshiba与Asus分居第四、五名。

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山寨上网本中国热销,将有更多厂商加入战局

由于价格便宜以及看好未来中国发展上网设备的政策,「山寨上网本」在中国成为热门产品;研究机构集邦科技(DRAMeXchange)预期,未来还会有更多厂商加入战局,具有上网、简易娱乐功能的上网本已打开低价市场。
集邦科技估计,原来生产山寨手机的厂商有许多转战到上网本市场,目前在中国生产山寨上网本的厂商初估已经达到300家到400家,平均一台价格约人民币 1,400元到1,500元,更便宜的甚至还到900元。从Netbook上市引起话题以来,低价计算机就成为市场焦点,集邦科技表示,山寨上网本能够热销的原因就是价格低。
尽管市场上已经杀价流血竞争,但生产的厂家还有继续增加的趋势,集邦科技初估,山寨上网本外销市场估计已经达到30%水平,低价计算机可望在新兴市场持续扩展。
观察产业供应链方面,深圳目前已经成为山寨消费性电子产业的集散地,从早期的MP3、手机到现在的上网本,产业供应链完整。集邦科技表示,部分山寨上网本厂商已经具有生产技术,开始转型生产自有品牌,大厂凯聚就宣布投资人民币1亿元,生产自创品牌上网本「金特尔」,年产量达到500万台。
但以零组件的规格来看,集邦科技认为,山寨上网本的零组件较多,也较繁杂,包括CPU、硬盘、主机板、电池等,并非一般规模小的厂商可以投入生产,不利于压低成本。此外,山寨上网本能否提供完善的售后及维修服务也有待观察。
从价格方面来看,集邦科技表示,目前中国市场所贩卖正规品牌与山寨版小上网本,终端售价的差异约30%到40%;在手机方面,国际品牌与山寨产品的终端售价差异达到50%甚至倍数。相比之下,山寨上网本与一般上网本价差较小,能否复制山寨手机成功模式具有挑战。
整体而言,集邦科技认为,低价上网本市场将持续扩展,但市场已经出现杀价竞争,如果部分山寨上网本厂商资金充裕,且技术日渐提升,也可望有机会从中转型为低价自有品牌,并扩大低价上网本市场。

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09年上网本出货量将成长65%

根据DisplaySearch 对于最新关于全球Notebook PC市场调查指出,尽管大家对于今年PC市场都抱持悲观看法,然而对于上网本(NETBOOK)的表现却仍是相当期待。 DisplaySearch预计2009年NETBOOK出货量将比去年大幅成长65%,反观一般型笔记型计算机,预计今年仅将微幅上升3%。
随着大众对于经济危机的恐惧,消费者正逐渐改变他们的消费模式,在选择购买计算机时,会倾向在NETBOOK或是较低价的笔记型计算机中择其一。而某些低阶笔记型计算机的汰旧换新,虽然也是造成NETBOOK成长的原因之一,但主要还是因为消费者认为,NETBOOK是一台用较少的花费,就能买到具有基本功能的笔记型计算机。
根据DisplaySearch调查显示,这种特殊的消费行为,不久的将来将随着全球景气复苏而在以开发国家逐渐消失,取而代之的是消费者原本的购买习惯,选择具有特色即较高阶的笔记型计算机。届时NETBOOK市场将转移至金砖四国等开发中国家
DisplaySearch 亦调查并分析种种因果关系,例如在维持相同的迷你笔电市场销售价格下,NETBOOK如何因应面板跌价使得屏幕从7吋转换到8.9吋,以及从8.9吋再进化到10吋。 预计2009年NETBOOK将较去年成长66%,达到2,700万台,而传统笔记型计算机出货将达1亿3,300万台,仅较去年微微上升3%。
在更远的未来,NETBOOK将持续维持市场的动力,但DisplaySearch并不认为NETBOOK将取代笔记型计算机。根据 DisplaySearch近期在美国所举办的研讨会中,英特尔(Intel)笔记型计算机事业处处长Anil Nanduri表示,笔记型计算机是被设计为适合少量上网,且时间不超过30分钟的消费者。
DisplaySearch Ntebook PC研究总监John F. Jacobs指出,除了Apple之外,其余前15大计算机品牌商均加入NETBOOK生厂的行列,大家最初是为了迎接竞争对手Acer与Asus的挑战,但却意外发现彽阶低价计算机的市场。NETBOOK有效地将低价计算机市场分割为两个部份,新兴市场与教育市场。消费者与上班族会寻找不仅轻便超薄,又能够提供基本计算机功能的产品。
几乎所有的电信业者亦推出NETBOOK与数据通信的组合优惠。在新的经济学理论中,网络服务提供者也小小的复苏了经济景气,使得消费者更容易采用 NETBOOK。在29个国家当中,35间OEM厂均和Intel合作,透过他们的教学计划,2008年总共出货约100万台,并预计于2009年出货200万台。

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Netbook成为中国「山寨」新宠儿?

继手机之后,Netbook正成为中国「山寨」市场的新宠儿?市场研究机构In-Stat中国市场分析师刘伯丰日前发表一份报告指出,以前传说在深圳任何一栋写字楼里的餐厅,拿盘子一扔肯定砸到几个做手机的;但现在这个传说应该套用在Netbook产业了
刘伯丰表示,中国Netbook市场产业链热烈的景象背后,是中国与美国市场显著的差异。根据研究,只有11%的美国人会使用Netbook当做他们日常工作的主要设备,而绝大多数用户只是买它当玩具、或者用来搭配桌上型计算机与笔记型计算机使用。这主要是因为Netbook性能较差并且使用体验不佳。
而在中国市场,08年约100万的Netbook销售量中,绝大多数用户购买其做为自己的第一台计算机,且有很大的市场占有率来自于二、三级市场甚至更低的乡镇市场。
刘伯丰指出,时至今日,中国Netbook市场已经成为一个非常开放自由的竞争市场。Intel、Google表示并不排斥支持「山寨」笔记本厂商,正规品牌厂商也会采取深圳小设计公司的Netbook方案。Netbook市场不会再经历当年MP3和手机市场那段山寨产品逐渐侵蚀品牌产品高额利润的时期,而是一开始就在同一起跑在线。
In-Stat估计,今年投身于Netbook市场的中国厂家在400~500家左右,但最后的结果将会和山寨手机市场类似,无序残酷的单纯拼价格和通路的同质化竞争,最终将让大部份参与者失去利润而离场,最终只剩下那些掌控通路和核心产业链资源的厂商。
中国Netbook市场的蓬勃还有一个因素,是行动通讯业者中国移动,为了推广中国自有3G标准TD-SCDMA,将对内建在Netbook的TD网卡按市价给予全额补贴;刘伯丰表示,同时有一些深耕地方通路的深圳小型山寨企业,也寄望TD网卡的补贴策略,针对地方推出Netbook产品。
刘伯丰表示,各路厂商积极抢进已经导致Netbook主流上游芯片厂Intel的Atom平台供货吃紧;虽然Intel已寻求代工厂协助生产,也不排除短期价格调涨的可能性。中国Netbook市场看来一片荣景,但In-Stat也认为,当用户发现Netbook质量较差、性能无法满足需求时,这个产业链也需要逐渐冷静下来,思考该产品在中国市场的定位。
中国「山寨上网本」仍欠火候?
山寨产品要获得消费者青睐,价格至少要比主流产品低1/3~1/2以上,但目前山寨Netbook做不到这点。这里所谓的Netbook有两种架构,一种是x86平台(包括Intel和VIA),一种是ARM Cortext A8核心以上的平台;前者目前根本无法满足山寨Netbook对价格的要求;后者价格上有优势,但是产品和供应链成熟要待明年。
以 x86平台为例,其特点是以CPU为核心、外围需要很多组件搭配,与手机相较的整合度非常低。这个固有的特点导致Netbook主机板的设计比手机主机板的设计难度要高无数倍,其中还要包括散热的设计,EMI的设计(Netbook电池产生的EMI比手机高出无数倍)等等。
因此,目前中国虽有不少手机设计公司转向Netbook主机板设计,但是还未能做出高质量的主机板,真正质量可靠的主机板仍来自于台湾的设计公司,也就是之前做笔记型计算机主机板的设计公司;这也让Netbook的成本居高不下,主流十吋屏幕产品还在1,500人民币以上。
所以,当Netbook主机板设计和上游零组件控制在台湾业者手中时,Netbook的价格不可能下降到「山寨」的要求。山寨Netbook如欲获得成本优势,必须压低自身的利润,但即使这样,价格优势仍不明显。
孙昌旭认为,山寨Netbook如欲成功,必须由本地的主机板厂商来设计主机板,同时,采用一些本地的IC替代台湾或者欧美厂商的IC,才能做到降成本(cost down),就像在手机市场发生的故事一样。而降成本的前提是山寨产品仍具有用户可接受的质量水平。

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